El pasado martes, 1 de agosto, nos encontramos a mediodía con la noticia sorpresa de que Atos había sido adquirida por el grupo EPCG (EPEI) del multimillonario checo, Daniel Křetínský, el cual tiene un capital de unos 40.000M€ y una trayectoria de crecimiento de al menos 20 años.
Básicamente la operación consiste en la compra del 100% de Atos Tech Fundation (en adelante Atos), pasando a ser empresa privada del grupo EPCG, así como la sorpresa de que también van a invertir una gran suma de capital, 2.000 M€, en la parte Eviden, convirtiéndose en el principal accionista (que no en el accionista mayoritario) con un 7,5% de acciones de Eviden, a la vez que van a ampliar su capital en 900M€.
Antes de entrar en los detalles de esta noticia, tenemos que agradecer a la dirección de Atos la rapidez y calidad de la información facilitada ya que, minutos después de conocerse esta operación, se convocó a la plantilla a una primera reunión urgente. El día después. miércoles 2 de agosto, a las 10 de la mañana se organizó otra reunión para que Carlos Von y su junta directiva en la cual se amplió y se dio contestación a preguntas a este respecto junto a una tercera comunicación de Nourdine, al día siguiente. Como botón de muestra, la reunión que estaba planificada para 30 minutos se alargó por casi otros 40 minutos para poder contestar a todas las preguntas recibidas.
Profundizando un poco más en los detalles;
El plan inicial era que Atos y Eviden se separasen para cotizar de forma independiente en bolsa. Finalmente, Eviden, que perderá el nombre Atos, será la anterior Atos SE, pasando a denominarse Eviden SE y se mantendrá en bolsa mientras que Atos no cotizará al ser capital 100% privado.
Según la dirección, el planteamiento de no salir a bolsa mantiene a Atos al margen de bailes e incertidumbres de los mercados. Además, nos quita cualquier deuda e inyecta directamente 100M€ de cash (caja) lo que les permite mantener la hoja de ruta con mucha más estabilidad.
Atos mantendrá su nombre, autonomía, dirección etc. si bien está claro que, lógicamente bajo la supervisión de EPCG. Cabe destacar que se comunicó que no habría cambios adicionales, a los ya anunciados, para las plantillas de Atos.
Según la información recibida, EPCG no nos va a separar, para vender por partes. Este ha sido uno de los elementos a la hora de cerrar esta decisión e insisten en el mensaje de estabilidad y compromiso a medio-largo plazo, sin cambios sociales ni nada similar.
Esta operación aún debe pasar por algún proceso legal.
A continuación, os dejamos un resumen de preguntas y respuestas que, como decimos fueron todas tratadas.
Preguntas (P) y Respuestas (R):
P: ¿Cambia el CIF a nivel local? R: No
P: ¿Habrá trasferencia de trabajadores y de ser así, al amparo de qué artículo? R: No, por compromiso expreso de EPCG.
P: ¿Se va a ver afectado el porfolio? R: Si, pero a mejor incluyendo incluso nuevas oportunidades con el negocio propio de EPCG.
P: ¿Habrá impacto en el trabajo diario?: R: No, y de haberlos será para mejorar (parte del plan de crecimiento).
P: ¿Puede EPCG disolver la empresa en 2 años? R: A falta de revisar el contrato, en principio el compromiso público es de entre 5 y 7 años.
P: ¿Qué pasará con las acciones?: R: Hay que ver cómo evoluciona la bolsa. En resumen, lo que era Atos en bolsa pasará a ser Eviden. Entienden que estas acciones deberían recuperarse. Con los 2.000M€ (1.900 quitado lo que ha pagado de deuda) EPCG ha valorado la empresa en el doble de su valor.
P: ¿Hay riesgo con las personas del CCAP? R: No.
P: ¿Puede EPCG intervenir en decisiones de Tech? R: En principio se ha decidido que no, pero lógicamente deberá haber un órgano de gobierno de EPCG.
P: ¿Que se va a hacer con los 100M€ de cash? R: No se ha hablado todavía. Se debería usar para costes de transformación y normalización del working capital (capacidad que tenemos para hacer frente con nuestro negocio y a los compromisos de pagos, como por ejemplo el pago de las nóminas). Con esta inversión y adquisición se nos libera de tensiones de liquidez.
P: ¿Se pueden salir de los planes de acciones de empleados ya que existe este cambio? R: Lo van a mirar. Están trabajando ya en ello.
P: ¿Qué pasa si este plan no está aprobado por los accionistas? R: Carlos von menciona que todavía existe el plan inicial y que vía sigue siendo aplicable. Además, este tipo de decisiones ya suelen estar bastante atadas y no se esperan cambios.
P: ¿Se van a mantener las condiciones, convenios etc. de los empleados? R: Si, de haber cambios no serían por este anuncio.
Os dejamos una diapositiva de las utilizadas en la comunicación (pulsa aquí para ver la grabación de la reunión) para que podáis conocer un poco mejor este grupo con datos sobre EPCG que cualquiera puede contrastar en su web. EPCG aparte de su filial energética EPH, ha invertido en supermercados Casino, Caprabo y Eroski, la alemana Metro, Sainsbury e incluso Foot locker. Poseen el periódico Le Monde, TF1, la revista Elle, muchos medios de comunicación checos o el equipo de Futbol Sparta de Praga por poner algún ejemplo.
